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中國公有云市場“快照”：潛力無窮、挑戰(zhàn)巨大
當問及云使用情況時，美國或其他主要市場的很多企業(yè)都表示，云已經(jīng)成為它們的標準配置。但中國并非如此，大多數(shù)公司仍依賴其數(shù)據(jù)中心的本地計算能力。然而，中國企業(yè)領導者遲遲不肯采用云技術并非出于單純的IT問題，其根源要深入得多。
中國很多方面都處于技術領先地位，并且擁有世界上最大的電商市場和蓬勃發(fā)展的移動支付市場，但企業(yè)在投資能夠改善運營效率或帶來競爭優(yōu)勢的IT技術方面卻行動緩慢，其中包括與自動化或高級分析相關的投資。中國遲遲不肯向企業(yè)云遷移，是導致數(shù)字化率低的一個主要因素。
但是，這種情況或許很快就會改變。在科技領域中，中國的企業(yè)領袖目前已經(jīng)意識到：較低的云使用率拖累了企業(yè)的發(fā)展。正因為如此，他們加大了對公有云和私有云的投資力度，甚至有望迅速超越全球同行。中國政府同樣也意識到了云計算的重要性，承諾加快其發(fā)展。根據(jù)中國工業(yè)和信息化部(工信部)發(fā)布的行動計劃，有關領導希望2019年將云計算行業(yè)的規(guī)模提高至2015年的2.5倍。
對于公有云提供商來說，這些趨勢意味著重要的機遇。雖然大多數(shù)中國企業(yè)現(xiàn)在仍偏好私有云，但分析師預測，未來三年公有云使用率的年均增長可達20%以上。本土和全球公有云提供商巨頭已開始積極行動，以攫取更多市場份額。為了更深入地了解這個充滿活力的市場，我們研究了中國企業(yè)的云現(xiàn)狀，努力發(fā)掘公有云和私有云的使用趨勢。
我們也對500多家中國企業(yè)進行了一次跨行業(yè)調(diào)研，對大約120家在云服務上花費超過100萬人民幣(約合15.4萬美元)的企業(yè)進行了深入研究(參見“我們的調(diào)研方法論”)。我們的調(diào)研結果如下:
市場“快照”：中國云市場現(xiàn)狀
乍看之下，中國云市場近期的發(fā)展有聲有色。2017年，全國IT總預算中約有14%用于云服務，比2013年增加了一倍多。但是，即便在這種增長之下，中國在云計算方面的支出也仍落后于全球同行。例如，2017年美國的云支出約占IT預算總額的29%，高于2013年的14%左右(圖1)。
相比許多全球同行，中國企業(yè)更偏愛私有云。在美國，公有云支出占平均IT預算的24%左右，私有云約為5%。然而在中國，公有云和私有云占IT支出的比例幾乎持平。
這張中國云市場“快照”顯示了當下的市場現(xiàn)狀，但并不能代表未來的趨勢。公有云提供商看似擁有龐大的潛在機會，但市場競爭其實已經(jīng)非常激烈，以至于領先企業(yè)在2017年的降價幅度達到了30%以上。我們的調(diào)研為未來的機遇和挑戰(zhàn)提供了一些洞見。
所有公有云提供商，無論規(guī)模大小或所在國家，都將繼續(xù)獲得機會
我們的一項調(diào)查結果或許能為眾多企業(yè)帶來希望：中國市場向所有具備相應資質的提供商敞開大門，無論其規(guī)模大小或所在國家。在我們的調(diào)研中，受訪者們表示，它們公有云支出中約64%流向了中國四大云服務提供商(圖2)。其余部分則流向了跨國公司和其他中國企業(yè)。受訪者預計，未來三年內(nèi)，市場份額的構成將基本保持穩(wěn)定。
未來，公有云市場仍將保持高度開放，基本與當前格局一致。雖然近半數(shù)受訪者表示，從長遠來看，他們希望與大型中國云服務提供商合作，但也有30%的受訪者表示更希望與在中國擁有設施和運營牌照的全球企業(yè)進行合作(圖3)。小型中國企業(yè)也可在未來市場占據(jù)一席之地，16%的受訪者將它們視為首選提供商。
因行業(yè)和工作負載不同，公有云提供商所能獲得的機遇也不盡相同
和美國一樣，中國的互聯(lián)網(wǎng)服務公司、金融服務公司以及高科技或人工智能公司最有可能使用公有云(圖4)。在這些企業(yè)中，互聯(lián)網(wǎng)服務公司的公有云使用率最高，該行業(yè)的所有受訪者均表示，他們都存在一定程度的公有云支出。金融服務位居第二，企業(yè)對公有云的采用率為65%。
我們同時也發(fā)現(xiàn)了與IT工作負載相關的云模式。我們將IT支出作為云支出增長的替代指標，詢問調(diào)查對象哪些工作負載現(xiàn)在獲得的預算最多，以及是否會在2021年發(fā)生變化。受訪者預計，消費應用程序、大數(shù)據(jù)和商業(yè)智能在未來三年將取得最大增幅(圖5)。這一趨勢與中國政府的推動密不可分，政府希望通過推動這些領域的云發(fā)展促進GDP增長。
公有云提供商將面臨私有云盛行的強大挑戰(zhàn)
公有云提供商不僅面臨相互間的競爭，還需要克服企業(yè)不愿意使用公有云的挑戰(zhàn)。
雖然中國企業(yè)推遲采用公有云的原因多種多樣，但根據(jù)我們的調(diào)研，其中兩個問題最為突出(圖6)。
第一，66%的受訪者認為遷移的成本和難度是云使用的主要障礙。他們的擔憂不無道理，因為大多數(shù)中國企業(yè)都缺乏足夠的先進技術，缺乏標準的虛擬化或容器化工作負載。這些因素會使遷移工作變得復雜，在與公有云提供商進行合作時，問題往往更加嚴重。就成本而言，中國企業(yè)通常不得不創(chuàng)建遷移所需的大多數(shù)硬件和軟件，從而面臨巨額開支。這意味著，中國的公有云提供商不能像其他國家的提供商那樣，保證其服務在遷移后產(chǎn)生立竿見影的效果——降低IT成本。
第二個主要問題與安全有關，61%的受訪者認為安全構成了公有云應用的又一障礙。調(diào)研結果顯示，中美兩國的情況截然不同，在美國，企業(yè)往往將公有云提供商所提供的先進安全解決方案視為一種優(yōu)勢。而我們的調(diào)研受訪者則對云安全缺乏信心，原因如下。首先，中國市場內(nèi)本土和跨國公司管理安全挑戰(zhàn)的能力存在差異，企業(yè)往往會擔心他們所選擇的提供商是否具備必要的能力。其次，中國市場上的企業(yè)必須遵循當?shù)貒栏竦臄?shù)據(jù)傳輸和存儲法規(guī)，加劇了他們對安全性不足的擔憂。他們不可能選擇一家可能會使他們違反政府標準的公有云提供商。如果美國云服務提供商能夠向中國企業(yè)充分介紹他們的安全能力，那么可能會一定程度上減輕中國企業(yè)的擔憂。
雖然遷移障礙和安全問題不會令所有企業(yè)都放棄公有云，但采用速度卻可能會很慢?；旌显埔蜃龅搅俗畲蟪潭鹊膿P長避短而可能成為首選。對于高度敏感的信息，公司可以保有私有防火墻并控制第三方訪問。同時，它們也可以利用公有云的規(guī)模和低成本的計算能力處理不太敏感的信息。在我們的調(diào)研中，IT決策者希望IT服務公司能夠提供設計及實施混合云解決方案所需的專業(yè)知識，以便他們優(yōu)化總體云支出。
企業(yè)對不同的云服務模式持開放態(tài)度， 優(yōu)先考慮性能
公有云提供商越來越多地投資于特定領域，例如人工智能和大型數(shù)據(jù)集的管理，以便在競爭中脫穎而出。然而，我們的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，并非所有中國企業(yè)都要求他們的提供商具備這些專業(yè)知識。當被問及他們更愿意選擇單一提供商，還是選擇能夠提供“最佳組合”能力的多家公司進行合作時，他們的回答幾乎各占一半(圖7)。
對于提供商的選擇標準，大多數(shù)受訪者表示，性能和技術要求是最重要的考慮因素——大多數(shù)國家可能都是如此。定價位居第二，緊隨其后的是服務和支持。
云提供商的下一步舉措
中國企業(yè)在云遷移過程中所處的階段不盡相同，其中一些已經(jīng)具備先進的能力，而其他企業(yè)才剛剛邁出試探性的腳步。同樣，它們的需求和要求也會有所不同。雖然公有云提供商在這個異質市場中并沒有百試百靈的成功秘訣，但我們的調(diào)查顯示，它們能夠通過以下幾點提高成功概率：
競爭必須以技術為本。云提供商需要具備滿足中國企業(yè)各種要求的全方位能力，包括加強人工智能、大數(shù)據(jù)和自動化的能力。最優(yōu)秀的企業(yè)應懂得如何調(diào)整當下戰(zhàn)略以適應中國的技術架構，而不是期望潛在客戶擁有許多發(fā)達國家企業(yè)所具備的成熟軟硬件。
價格戰(zhàn)不可避免。?在美國，公有云提供商會積極降價以攫取市場份額。這種方法可利用規(guī)模、效率和硬件價格優(yōu)勢來優(yōu)化成本基數(shù)并將利益回饋給客戶，從而加快美國的云采用速度。我們預計，中國企業(yè)在優(yōu)化成本的過程中也將遵循類似的定價策略，這可能會一定程度上推動公有云的增長。
遷移必須簡化。根據(jù)我們的調(diào)查，中國公司將遷移的成本和難度視為云應用的最大障礙，因此提供商必須盡可能地降低遷移成本，并提高順暢度。但這并不容易，因為中國企業(yè)的IT基礎架構往往比其他市場更加多樣化。例如，在美國，領先的虛擬化解決方案占有90%以上的市場份額；而在中國則只有50%。這種IT多樣性無論對公有云還是私有云提供商來說，都將是一項挑戰(zhàn)，它們必須投資多種技術架構的遷移工具，將工作負載從傳統(tǒng)的IT環(huán)境快速轉移到自己的平臺。
安全是重中之重。鑒于中國企業(yè)對安全漏洞的高度警惕，尤其是在具有大量機密數(shù)據(jù)的金融服務等行業(yè)，云提供商必須將安全問題擺在同樣重要的位置。保護云安全應該是他們首要關心的問題。
提供商必須給出云投資的理由。由于中國企業(yè)面臨較高的遷移成本，因此提供商必須為云構建具有說服力的商業(yè)案例。在向客戶推介時，提供商應將云技術定義為數(shù)字化轉型的引擎，而非一種單純的技術服務，同時強調(diào)數(shù)字化能夠為凈利潤帶來的真正提升。若非如此，一些企業(yè)可能永遠都不會邁出第一步。
中國是世界上對主要數(shù)字技術(包括人工智能)風投力度最大的三個國家之一。這充分表明了中國市場對技術力量的信心。然而，中國企業(yè)在利用這些解決方案時卻行動遲緩。最近，它們已經(jīng)意識到了落后的風險，開始更多地關注云計算。國內(nèi)外的各公有云提供商均可利用此次機會，但不能僅憑技術實力，它們還必須建立一個包含系統(tǒng)集成商和解決方案提供商在內(nèi)的生態(tài)系統(tǒng)，提供特定的行業(yè)專業(yè)知識，幫助企業(yè)將技術投資轉化為商業(yè)利潤。大家只有通力協(xié)作方能釋放公有云的價值潛力。
本文作者：Hari Kannan、Christopher Thomas (唐睿思)? 來源：麥肯錫咨詢公司
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