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大盤(pán)反彈信號(hào)的開(kāi)啟 抓住云計(jì)算時(shí)代的趨勢(shì)

貨幣政策邊際放松，央行年內(nèi)第二次定向降準(zhǔn)，7月初開(kāi)始實(shí)施，流動(dòng)性邊際改善，市場(chǎng)對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂(yōu)將會(huì)邊際削弱，對(duì)股權(quán)質(zhì)押擔(dān)憂(yōu)也有望降低。A股整體估值處在歷史低位，增加了市場(chǎng)做多動(dòng)力；七月最大解禁潮到來(lái)，解禁靴子落地；回購(gòu)規(guī)模明顯增大，大股東減持轉(zhuǎn)為凈增持，股市資金面將會(huì)改善。 最近指數(shù)的反彈，吹響了A股反彈的信號(hào)，加上市場(chǎng)流動(dòng)性的改善，風(fēng)險(xiǎn)偏好的改善，使得市場(chǎng)機(jī)會(huì)會(huì)明顯增多。 我們認(rèn)為，基于歷史的經(jīng)驗(yàn)，技術(shù)在我國(guó)這個(gè)特殊的時(shí)期有著不可替代的重要性，產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)型至關(guān)重要。加之市場(chǎng)流動(dòng)性被動(dòng)寬松，在國(guó)內(nèi)政策大力支持自主創(chuàng)新的大環(huán)境下，下半年科技股行情將會(huì)比想象中要好。其中，我們拿出云計(jì)算板塊講一下。 云計(jì)算。作為未來(lái)最確定的方向之一，個(gè)人和企業(yè)流量需求高長(zhǎng)對(duì)于數(shù)據(jù)中心的規(guī)模和覆蓋范圍提出了更高的要求。國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)中心的市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張速度不及流量需求的快速上漲，預(yù)計(jì)云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，其中基礎(chǔ)建設(shè)和云廣告將會(huì)增長(zhǎng)更快。2018年一季度全球服務(wù)器出貨量增長(zhǎng)情況良好，市場(chǎng)份額向戴爾等龍頭集中。高增長(zhǎng)主要受到需求端的拉動(dòng)，中國(guó)區(qū)的銷(xiāo)售額遙遙領(lǐng)先于其他市場(chǎng)。物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等技術(shù)快速發(fā)展，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧政務(wù)成為互聯(lián)網(wǎng)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。服務(wù)器數(shù)量大爆發(fā)，相關(guān)領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊新建業(yè)務(wù)均保持著爆發(fā)式增長(zhǎng)。TOB，TOG互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)始取代TOC 互聯(lián)網(wǎng)成為新的趨勢(shì)。 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量處于快速增長(zhǎng)階段，個(gè)人和企業(yè)流量需求持續(xù)高漲都對(duì)于云計(jì)算服務(wù)商的數(shù)據(jù)中心(IDC)的規(guī)模和覆蓋范圍提出了更高的要求。國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)中心的市場(chǎng)規(guī)模過(guò)去四年均保持了30%以上的年同比擴(kuò)張速度；電信業(yè)務(wù)許可項(xiàng)目數(shù)量自2016年至今每個(gè)月保持在35%及以上的增長(zhǎng)速度。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量2018年前五個(gè)月累計(jì)增速為196%。流量需求熱情持續(xù)高將促使供給端加快對(duì)于數(shù)據(jù)中心的建設(shè)。采用公有云和私有云混合形式云服務(wù)的用戶(hù)越來(lái)越多，預(yù)計(jì)公有云的市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)以更快的速度擴(kuò)張。 18年一季度全球服務(wù)器出貨量同比增長(zhǎng)20.7%；服務(wù)器銷(xiāo)售額同比增速為38.6%。中國(guó)銷(xiāo)售額增速高達(dá)67.4%。就公司數(shù)據(jù)而言，行業(yè)龍頭戴爾瓜分近22%的市場(chǎng)份額，國(guó)產(chǎn)浪潮信息(000977)占6%，位居第三。全球服務(wù)器的高增長(zhǎng)主要受到需求端的拉動(dòng)作用，包括企業(yè)原有設(shè)施的更新?lián)Q代、通信服務(wù)供應(yīng)商的采購(gòu)、AI系統(tǒng)的新部署等。同時(shí)，由于零部件成本上升，服務(wù)器的單價(jià)也隨之上升，帶動(dòng)銷(xiāo)售額具有更高的同比增速。