|
新聞中心
當(dāng)前位置：網(wǎng)站首頁 > 新聞中心
云計算的行業(yè)壁壘、產(chǎn)業(yè)鏈及競爭格局
一、行業(yè)競爭壁壘
云計算運營廠商競爭壁壘主要包括資源壁壘（數(shù)據(jù)中心分布）、技術(shù)壁壘（網(wǎng)絡(luò)連接能力、海量服務(wù)器運營能力、網(wǎng)絡(luò)安全能力）、客戶壁壘（客戶獲取能力）。較高的競爭壁壘將提升行業(yè)集中度、盈利能力、規(guī)模效應(yīng)，云計算運營廠商議價權(quán)將逐步增強。（一）公有云競爭壁壘：
（1）技術(shù)壁壘：公有云需要提供大量的計算資源，面對多點、全實時、資源分配的請求，不允許出現(xiàn)宕機的情況，因此對于虛擬化、資源管理軟件的要求非常高，只有擁有全面技術(shù)儲備的公司才能提供穩(wěn)定高效的公有云服務(wù)。
（2）資金實力 先發(fā)優(yōu)勢、IDC 資源優(yōu)勢：公有云最終是一個規(guī)模效應(yīng)的市場，前期基礎(chǔ)投資很大，后期增加的成本非常小，積聚一定的客戶資源之后才能產(chǎn)生盈利效應(yīng)，公有云必定是一場 資金消耗 大戰(zhàn)，擁有大量資金實力的廠商會成為行業(yè)的絕對壟斷者。以資本投入形成先發(fā)優(yōu)勢，以性價比打開獲客渠道，以增值服務(wù)提升盈利能力。AWS、Azure、阿里云的成長路徑均體現(xiàn)出以上共性。
（3）客戶優(yōu)勢 規(guī)模效應(yīng)：公有云面對的客戶群體大多數(shù)為中小企業(yè)主，節(jié)約成本、方便快捷是最主要考慮的因素，因此在中小企業(yè)端具有巨大客戶優(yōu)勢、能夠從零售端轉(zhuǎn)移到云計算市場的一脈相承基因企業(yè)能夠在公有云的市場上占據(jù)先機。例如 Amazon 作為全球最大的公有云企業(yè)，客戶多來自于在其網(wǎng)站上銷售產(chǎn)品的小企業(yè)，國內(nèi)公有云巨頭阿里云也是依靠阿里巴巴的企業(yè)客戶占據(jù)公有云龍頭地位。
云計算規(guī)模線性擴大，經(jīng)濟性呈指數(shù)級上升。微軟在 2010 年研究了公有云數(shù)據(jù)中心服務(wù)器數(shù)量與平均服務(wù)器總持有成本（Total Cost of Ownership）之間的關(guān)系。結(jié)果表明擁有 1 萬臺服務(wù)器的數(shù)據(jù)中心相對于擁有 1 千臺服務(wù)器的數(shù)據(jù)中心平均 TCO 下降約 80%。
（二）私有云競爭壁壘：
（1）技術(shù)壁壘：私有云的技術(shù)實力體現(xiàn)在以下幾點：系統(tǒng)集成能力、數(shù)據(jù)的整合能力、大規(guī)模數(shù)據(jù)處理問題、數(shù)據(jù)抓取分析能力，云計算實施的企業(yè)通常會從基礎(chǔ)設(shè)施采購到最終提供 SaaS 層軟件完全負責(zé)，因此對于廠商的技術(shù)實力要求非常高。
（2）安全可控：自主可控是現(xiàn)階段中國企業(yè)考慮的首要因素，能否提供數(shù)據(jù)存儲的可靠保證，冗余備份是否做到、出現(xiàn)故障的及時反應(yīng)速度、公司是否具有國有背景、企業(yè)壽命都是安全考慮的因素；舉例：南京云計算中心企業(yè)進行選擇時，考察了曙光的股東背景、國企負責(zé)人、云計算的標(biāo)桿項目；
（3）政府端資源優(yōu)勢：私有云相比較公有云的一大優(yōu)勢就在于數(shù)據(jù)的保密性高，中國云計算與國外的一個不同點在于國內(nèi)對于數(shù)據(jù)和設(shè)備的自主可控要求非常高，對于成本端的控制并不是很強，因此私有云在國內(nèi)的規(guī)模要大于公有云；私有云下游客戶主要集中在政府、電信、金融、互聯(lián)網(wǎng)、制造業(yè)；這些屬于國家關(guān)注的重點行業(yè)，數(shù)據(jù)保密性要求很高，在政府端擁有好的資源優(yōu)勢的企業(yè)會成為行業(yè)龍頭。
以 IBM、思科、華為等為代表的傳統(tǒng) IT 設(shè)備巨頭作為數(shù)據(jù)中心的設(shè)備供應(yīng)商，具有雄厚的企業(yè)客戶資源，并理解其需求，在公有云體系中缺少比較優(yōu)勢，成為私有云的強力開拓者。國內(nèi)大型 IT 集成廠商在黨政軍、大型企業(yè)客戶中具有優(yōu)勢，以私有云為切入點。由于商業(yè)模式上的根本差異，私有云相對于公有云的產(chǎn)業(yè)鏈格局更加分散。
（三）中大型企業(yè)或?qū)肀Щ旌显?，核心?yīng)用與關(guān)鍵數(shù)據(jù)傾向于私有云：
企業(yè)達到一定規(guī)模之后縮小私有云與公有云帶來的經(jīng)濟性差距，對于營收在 10 億美金以上的大型企業(yè)，在特定的應(yīng)用場景下，私有云的成本低于公有云（Wikibon 調(diào)研成果）。微軟研究表明，公有云總持有成本將隨其規(guī)模增加而下降，但邊際效應(yīng)隨規(guī)模擴大而縮小。DropBox、蘋果已開始從 AWS 上撤出，最終可能使用自身的私有云服務(wù)。
二、云計算產(chǎn)業(yè)鏈與競爭格局
傳統(tǒng) IT 采購模式鏈：
大部分企業(yè)客戶缺少議價權(quán)。而支撐環(huán)節(jié)的核心硬件與核心軟件具有極高的技術(shù)壁壘，市場集中度極高，壟斷廠商已經(jīng)掌握議價權(quán)，Intel、Oracle、微軟、VMware 等。云計算將降低企業(yè)客戶成本，優(yōu)化中下游議價能力。云計算產(chǎn)業(yè)鏈：
上游主要為基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商，提供各類服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)、存儲等硬件設(shè)備，下游主要為政府、企業(yè)、個人等消費終端。中游參與者企業(yè)眾多，按照所提供的服務(wù)不同分為三層（IaaS、PaaS、SaaS）。未來三年云計算市場分化將加劇、差距擴大，云計算基礎(chǔ)設(shè)施市場將是寡頭競爭。
上游趨集中：位于產(chǎn)業(yè)鏈上游（底部）的某一層可以為下游的任何一層或者終端客戶提供服務(wù)。越往產(chǎn)業(yè)鏈上游，標(biāo)準化程度越高，越有可能爆發(fā)價格戰(zhàn)，例如服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等硬件；越往產(chǎn)業(yè)鏈下游，越接近用戶，標(biāo)準化程度越低，越?jīng)]法進行簡單橫向比較，例如 SaaS 服務(wù)，包括性能穩(wěn)定性、功能豐富性、交互、體驗等多種評價體系。因此，越是在產(chǎn)業(yè)鏈上游（尤其 IaaS 市場），規(guī)模較大、技術(shù)水平較完備的企業(yè)主動挑起價格戰(zhàn)，容易將其他企業(yè)從行業(yè)內(nèi)直接擠出，行業(yè)的馬太效應(yīng)很強。
（一）云計算基礎(chǔ)軟硬件設(shè)施：信息自主可控關(guān)鍵
云計算平臺底層都需要計算單元、存儲單元、網(wǎng)絡(luò)單元來支持，云服務(wù)廠商通過虛擬化將底層軟硬件資源抽象分割，并通過云計算操作系統(tǒng)進行管理，組合輸出。云計算數(shù)據(jù)中心設(shè)備包括服務(wù)器、存儲設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，機房附屬設(shè)備包括機柜、UPS 不間斷電源、精密空調(diào)、監(jiān)控設(shè)施等。
（1）底層基礎(chǔ)軟硬件：包括 CPU、芯片組、存儲模塊、閃存、硬盤等。
（2）第二層級基礎(chǔ)軟硬件：服務(wù)器、儲存設(shè)備、虛擬化、云計算操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等。
發(fā)展現(xiàn)狀：（1）中低端成熟，高端需要發(fā)力；（2）美企業(yè)主導(dǎo)基礎(chǔ)設(shè)施，歐企主導(dǎo)附屬設(shè)備；傳統(tǒng)軟硬件巨頭提供服務(wù)器（IBM）、存儲陣列（EMC）、路由器（思科）、操作系統(tǒng)（微軟、Linux）、數(shù)據(jù)庫（Oracle）；（3）國內(nèi)附屬設(shè)備發(fā)展緩慢。
（二）數(shù)據(jù)中心 IDC：爆發(fā)性增長
2010-2016 年，中國 IDC 市場規(guī)模增長接近 7 倍。2016 年中國 IDC 行業(yè)市場規(guī)模已達到 714.5 億元，較上年增長 37.8%。預(yù)計 2017 年至 2019 年，我國 IDC 市場規(guī)模將繼續(xù)保持較快增長，保守估計三年平均增長率 37.63%。2019 年我國 IDC 市場規(guī)模將超過 1800 億元。
云計算的發(fā)展帶動 IDC 行業(yè)繼續(xù)保持三四十的增長，國內(nèi) IDC 行業(yè)集中度不高，處于剛開始行業(yè)并購、異地擴張 提升集中度階段，區(qū)域龍頭受益明顯，北上廣深 IDC 建設(shè)限制，龍頭先發(fā)優(yōu)勢更突出，小企業(yè)將逐漸退出。高增長行業(yè)，同時也是重資產(chǎn)行業(yè)，跟下游云計算業(yè)務(wù)協(xié)同聯(lián)動比較好。
壁壘：資金投入大，技術(shù)壁壘體現(xiàn)在高端數(shù)據(jù)中心建設(shè)能耗品質(zhì)、成本控制，北上廣深區(qū)域的建設(shè)資質(zhì)。云計算三年發(fā)展計劃指出：數(shù)據(jù)中心布局得到優(yōu)化，使用率和集約化水平顯著提升，綠色節(jié)能水平不斷提高，新建數(shù)據(jù)中心 PUE 值普遍優(yōu)于 1.4。（三）IaaS 基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)：格局明顯，規(guī)模效應(yīng)突出
整個基礎(chǔ)設(shè)施層（計算、存儲和帶寬等資源）作為一種服務(wù)面向用戶開放，用戶不用理會云系統(tǒng)底層的基礎(chǔ)架構(gòu)，就可以在上面運行軟件、存儲數(shù)據(jù)和發(fā)布程序。如 IBM 的藍云和亞馬遜的 EC2。
（1）技術(shù)層面，IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）是 PaaS 和 SaaS 的基礎(chǔ)，技術(shù)和資本門檻較高，但也是最純正的云計算、各大巨頭公司爭奪的戰(zhàn)略高地。
（2）政策層面，國內(nèi)法律規(guī)定數(shù)據(jù)必須留在本國，并且相關(guān)技術(shù)服務(wù)須由國內(nèi)廠商提供，海外巨頭在國內(nèi)短期難以大規(guī)模擴張。
（3）產(chǎn)業(yè)格局層面，IaaS 市場具有極強的規(guī)模效應(yīng)，短期內(nèi)仍必須通過持續(xù) 燒錢 取得競爭優(yōu)勢。因此，只有中國本土具備雄厚實力的企業(yè)才能取得一席之地。另一方面，面對激烈的價格戰(zhàn)，部分公有云服務(wù)商在長時間無法取得競爭優(yōu)勢及盈利情況下，將轉(zhuǎn)型為以私有云為主的混合云或直接關(guān)閉公有云業(yè)務(wù)，因此創(chuàng)業(yè)型企業(yè)突圍成功的可能性較小。
（四）PaaS 平臺即服務(wù)：
平臺層向用戶提供應(yīng)用程序的開發(fā)環(huán)境和資源等服務(wù)，比如系統(tǒng)中資源的部署、分配、監(jiān)控和安全管理以及分布式并發(fā)控制等，用戶不用擔(dān)心程序運行時所需的資源。如 Salesforce 公司的 force.com 平臺。
發(fā)展模式一般是 IaaS+PaaS，或者 SaaS+PaaS。
（五）SaaS 軟件即服務(wù)：
向用戶提供軟件應(yīng)用服務(wù)和用戶交互接口等服務(wù)，這些軟件應(yīng)用可以通過各種客戶端設(shè)備來訪問。對于用戶來說，由于這些軟件應(yīng)用只是安裝在云端，從而省去了購買軟件的費用。而對于云計算供應(yīng)商來說，則只需維持一個程序，也大幅度降低了成本。如微軟的在線辦公平臺和 Google Apps。目前眾多 IT 企業(yè)都在發(fā)展 SaaS，以提高效率，降低成本，構(gòu)筑同業(yè)核心競爭力。
消費級 SaaS是指面向個人用戶，面向普通的消費人群提供訂閱付費、按需付費、租用付費等服務(wù)模式。例如 Netflix 面向其付費用戶提供影片租用播放等服務(wù)。
企業(yè)級 SaaS是面向企業(yè)用戶提供解決企業(yè)經(jīng)營管理中問題的方式，采用按需租用服務(wù)的模式按月付費，可以讓企業(yè)實現(xiàn)跨區(qū)域合作、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)集中管理、降低企業(yè)經(jīng)營 TCO 等。
全球企業(yè)級 SaaS 成熟市場格局已現(xiàn)，前三已被 Oracle、SAP、Salesforce 占據(jù)。企業(yè)級 SaaS 又分為通用型和行業(yè)垂直型兩類，其中通用型 SaaS 軟件先行，整體競爭格局分散?？傮w來說，HRM、CRM、市場營銷、OA 等是通用型 SaaS 中發(fā)展較成熟的領(lǐng)域。
|
