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云計算市場發(fā)展現(xiàn)狀及投資建議
云計算大勢所驅(qū)，技術(shù)進步和降價是驅(qū)動力。不斷的技術(shù)進步使得硬件使用效率持續(xù)提升：云計算的本質(zhì)是減少硬件空置時間，以提升效率并減少使用成本。云計算基礎技術(shù)經(jīng)過虛擬化和容器兩個階段后，近兩年開始進入函數(shù)計算時代，持續(xù)的技術(shù)進步是推動云計算不斷發(fā)展的不竭動力。
技術(shù)革新對硬件使用效率提升和成本降低更多體現(xiàn)在IaaS層面，SaaS則是在享受硬件改善的基礎上，通過降價（年費方式降低使用門檻）的方式擴大了市場。使用門檻下降后，SaaS的人工代替效應更加速了SaaS的發(fā)展：中國人工成本剛好上升到臨界水平，SaaS相對人工的成本優(yōu)勢開始顯現(xiàn)。據(jù)易觀數(shù)據(jù)，云計算在全球范圍內(nèi)仍在增長期，中國增長速度更快，2016至2020年中國云計算規(guī)模CAGR為27.6%。IaaS方面，主要由巨頭掌握，非巨頭在細分領域和服務市場發(fā)力。高額研發(fā)費用是IaaS行業(yè)最大門檻，如亞馬遜、阿里均投入大量研發(fā)費用；因此IaaS行業(yè)由巨頭把控，無論全球范圍還是中國都是如此。非巨頭公司可以集中力量于細分垂直行業(yè)，而巨頭更多關注的是整個大市場，因此巨頭外的公司也可殺出一條血路。云遷移、云運維是依托于IaaS的服務，中小型公司可以通過與巨頭合作以占有一席之地。
SaaS行業(yè)群雄逐鹿，具先發(fā)優(yōu)勢的非巨頭公司強者恒強。對于普適性SaaS產(chǎn)品（ERP、CRM等管理型產(chǎn)品），大型客戶更多選擇國外老牌軟件/SaaS公司；中型客戶偏愛國內(nèi)SaaS提供商；小型客戶市場復雜。大中型客戶市場賺錢效應更好，具先發(fā)優(yōu)勢的公司在產(chǎn)品、銷售渠道等方面形成明顯護城河。針對工業(yè)制造公司的SaaS產(chǎn)品情況不同，工業(yè)制造過程的SaaS產(chǎn)品專業(yè)性更強，目前業(yè)內(nèi)公司基本處于起步階段，先發(fā)公司可更快搶占市場。
投資建議：尋找細分市場中有競爭力的非巨頭公司，尤其IaaS行業(yè)非巨頭公司在垂直行業(yè)和服務領域具發(fā)展空間，SaaS行業(yè)中，服務于中型客戶的公司將迎來持續(xù)高速增長；中國制造2025大環(huán)境下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)推動的工業(yè)制造SaaS有望迎來行業(yè)性爆發(fā)機會。不過也要注意一些可能發(fā)生的風險，如云計算技術(shù)發(fā)展陷入瓶頸，或出現(xiàn)重大的安全問題，以及政治和政策方面的風險。
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