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我國云計算市場將在未來三年持續(xù)增速
作者 飛帆網(wǎng)絡(luò)   信息來源:www.jue7.cn   添加時間 2020年02月  返回
前期受中美貿(mào)易摩擦、互聯(lián)網(wǎng)資管新規(guī)出臺以及上市公司業(yè)績發(fā)布等因素影響,計算機相關(guān)領(lǐng)域不確定性上升,這在一定程度上影響了市場投資預(yù)期。不過中長期看,以云計算為代表的計算機板塊上漲邏輯仍然在不斷驗證。市場人士預(yù)計,未來三年我國云計算市場將保持近27%的增速。在數(shù)字中國大背景下,各地方性數(shù)據(jù)中心、服務(wù)平臺等建設(shè)加速,行業(yè)整體處于高景氣。行業(yè)加速成長 業(yè)績逐漸兌現(xiàn) 云計算概念昨日炙手可熱,在浪潮信息、太極股份、用友網(wǎng)絡(luò)紛紛漲停帶動下,板塊指數(shù)大漲3.53%,重回主流投資視野。 云計算在我國起步較晚,目前正處于較快增長期。2017年工信部頒布了《云計算發(fā)展三年行動計劃(2017-2019年)》,“十二五”末期中國云計算產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達(dá)1500億元,要求到2019年,中國云計算產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到4300億元,連續(xù)4年的復(fù)合增速將達(dá)到30%。 2018年3月,科技部《2017年中國獨角獸企業(yè)發(fā)展報告》和《2017年中關(guān)村獨角獸企業(yè)發(fā)展報告》發(fā)布,阿里云等12家云計算相關(guān)企業(yè)進入名單,覆蓋IaaS、PaaS、SaaS等全產(chǎn)業(yè)鏈。 廣證恒生認(rèn)為,云計算、5G是未來科技基礎(chǔ)。IDC云IT基礎(chǔ)設(shè)施跟蹤報告顯示云基礎(chǔ)設(shè)施與傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施此消彼長,2016年以IaaS、PaaS 和SaaS為代表的典型云服務(wù)市場規(guī)模達(dá)到522.4億美元,增速20.6%。云計算日益成為物聯(lián)網(wǎng)、人工智能時代重要的底層支撐。 從云計算產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來看,國內(nèi)企業(yè)多集中在服務(wù)器、存儲等基礎(chǔ)信息硬件、系統(tǒng)集成以及SaaS應(yīng)用端。海通證券分析師鄭宏達(dá)認(rèn)為,“我國云計算基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)績兌現(xiàn)確定性強,軟件云化拓展加速?!? 一方面,國內(nèi)服務(wù)器和存儲作為云計算最重要的兩大基礎(chǔ)設(shè)施,其需求隨中國云計算的建設(shè)不斷推進而水漲船高;而A股相關(guān)云計算基礎(chǔ)設(shè)施提供商在受益行業(yè)高景氣的同時,也在積極布局新產(chǎn)品,如浪潮信息聯(lián)合百度發(fā)布SR-AI整機機柜,中科曙光積極打造智能云端+可控芯片,融合超算技術(shù)等。 另一方面,SaaS端一些云化軟件廠商也已經(jīng)過了密集研發(fā)投入和市場拓展初期,開始放量增長和逐漸進入業(yè)績兌現(xiàn)階段,同樣值得關(guān)注。 催化不斷 利好龍頭 目前,全球企業(yè)級SaaS成熟市場格局前三已被Oracle、SAP、Salesforce占據(jù)。國內(nèi)市場以O(shè)racle、Salesforce、用友、SAP、金蝶等為主。 在4月5日TraiheaDX會議上,云軟件巨頭Salesforce聯(lián)合創(chuàng)始人Parker Harris確認(rèn),公司希望在2018年9月之前公布區(qū)塊鏈和加密貨幣支持。 此外,“以信息化驅(qū)動現(xiàn)代化,加快建設(shè)數(shù)字中國”為主題,首屆數(shù)字中國建設(shè)峰會將于4月22日-24日在福州海峽國際會展中心舉行,將為我國信息化發(fā)展提供政策發(fā)布平臺,為電子政務(wù)和數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展提供成果展示平臺,為數(shù)字中國建設(shè)理論經(jīng)驗和時間提供交流平臺,這有望成為云計算行情走向深入的又一催化。 從海外經(jīng)驗看,政府投資對云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展同樣有重要驅(qū)動作用。以美國為例,美國政府于2010年實施“云計算優(yōu)先”(Cloud-First)政策,推動云計算的普及應(yīng)用,進行政府?dāng)?shù)據(jù)中心的整合,將政府服務(wù)從傳統(tǒng)IT架構(gòu)向云上遷移,從而節(jié)約政府IT開支、提升效率。根據(jù)中經(jīng)未來產(chǎn)業(yè)研究中心數(shù)據(jù),在其后的4年時間里,美國政府云采購支出增長了近6倍,且政府云支出占整體美國云計算市場份額的比例在持續(xù)上升,從2011年的不到10%,到2014年的14.8%。 我國政務(wù)云市場仍屬于產(chǎn)業(yè)初期,根據(jù)計世資訊數(shù)據(jù),2016年市場整體規(guī)模約91.5億元,預(yù)計2018年有望達(dá)到283.7億元,相比2017年增長66%。類比美國的發(fā)展情況,預(yù)計我國政務(wù)云建設(shè)將加速,帶動私有云快速增長。 對于接下來投資機會,海通證券提出四大方向。一是資管新規(guī)下的銀行IT。資管新規(guī)指出金融機構(gòu)需要在過渡期(2019年6月)實現(xiàn)全面規(guī)范。預(yù)估包括五大行、全國性商業(yè)銀行、城商行等,將在未來一段時間內(nèi)陸續(xù)改造,帶動銀行IT需求高增長。二是云計算作為IPO快速通道四方向之一,未來的利好政策和行業(yè)需求都將進入快車道,SaaS龍頭逐步進入拐點,IaaS企業(yè)內(nèi)生增速也在加快。三是安防。該領(lǐng)域是未來兩三年都能看到業(yè)績的計算機子領(lǐng)域,行業(yè)從高清周期進入智能周期,頭部企業(yè)不斷提升市場份額。四是智能駕駛。智能駕駛毋庸置疑是未來汽車最大的方向,也是目前AI積極滲透的幾個方向之一。
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