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我國云計算市場將在未來三年持續(xù)增速

前期受中美貿易摩擦、互聯網資管新規(guī)出臺以及上市公司業(yè)績發(fā)布等因素影響，計算機相關領域不確定性上升，這在一定程度上影響了市場投資預期。不過中長期看，以云計算為代表的計算機板塊上漲邏輯仍然在不斷驗證。市場人士預計，未來三年我國云計算市場將保持近27%的增速。在數字中國大背景下，各地方性數據中心、服務平臺等建設加速，行業(yè)整體處于高景氣。行業(yè)加速成長 業(yè)績逐漸兌現 云計算概念昨日炙手可熱，在浪潮信息、太極股份、用友網絡紛紛漲停帶動下，板塊指數大漲3.53%，重回主流投資視野。 云計算在我國起步較晚，目前正處于較快增長期。2017年工信部頒布了《云計算發(fā)展三年行動計劃（2017-2019年）》，“十二五”末期中國云計算產業(yè)規(guī)模已達1500億元，要求到2019年，中國云計算產業(yè)規(guī)模達到4300億元，連續(xù)4年的復合增速將達到30%。 2018年3月，科技部《2017年中國獨角獸企業(yè)發(fā)展報告》和《2017年中關村獨角獸企業(yè)發(fā)展報告》發(fā)布，阿里云等12家云計算相關企業(yè)進入名單，覆蓋IaaS、PaaS、SaaS等全產業(yè)鏈。 廣證恒生認為，云計算、5G是未來科技基礎。IDC云IT基礎設施跟蹤報告顯示云基礎設施與傳統(tǒng)基礎設施此消彼長，2016年以IaaS、PaaS 和SaaS為代表的典型云服務市場規(guī)模達到522.4億美元，增速20.6%。云計算日益成為物聯網、人工智能時代重要的底層支撐。 從云計算產業(yè)鏈結構來看，國內企業(yè)多集中在服務器、存儲等基礎信息硬件、系統(tǒng)集成以及SaaS應用端。海通證券分析師鄭宏達認為，“我國云計算基礎設施業(yè)績兌現確定性強，軟件云化拓展加速?！? 一方面，國內服務器和存儲作為云計算最重要的兩大基礎設施，其需求隨中國云計算的建設不斷推進而水漲船高；而A股相關云計算基礎設施提供商在受益行業(yè)高景氣的同時，也在積極布局新產品，如浪潮信息聯合百度發(fā)布SR-AI整機機柜，中科曙光積極打造智能云端+可控芯片，融合超算技術等。 另一方面，SaaS端一些云化軟件廠商也已經過了密集研發(fā)投入和市場拓展初期，開始放量增長和逐漸進入業(yè)績兌現階段，同樣值得關注。 催化不斷 利好龍頭 目前，全球企業(yè)級SaaS成熟市場格局前三已被Oracle、SAP、Salesforce占據。國內市場以Oracle、Salesforce、用友、SAP、金蝶等為主。 在4月5日TraiheaDX會議上，云軟件巨頭Salesforce聯合創(chuàng)始人Parker Harris確認，公司希望在2018年9月之前公布區(qū)塊鏈和加密貨幣支持。 此外，“以信息化驅動現代化，加快建設數字中國”為主題，首屆數字中國建設峰會將于4月22日-24日在福州海峽國際會展中心舉行，將為我國信息化發(fā)展提供政策發(fā)布平臺，為電子政務和數字經濟發(fā)展提供成果展示平臺，為數字中國建設理論經驗和時間提供交流平臺，這有望成為云計算行情走向深入的又一催化。 從海外經驗看，政府投資對云計算產業(yè)發(fā)展同樣有重要驅動作用。以美國為例，美國政府于2010年實施“云計算優(yōu)先”（Cloud-First）政策，推動云計算的普及應用，進行政府數據中心的整合，將政府服務從傳統(tǒng)IT架構向云上遷移，從而節(jié)約政府IT開支、提升效率。根據中經未來產業(yè)研究中心數據，在其后的4年時間里，美國政府云采購支出增長了近6倍，且政府云支出占整體美國云計算市場份額的比例在持續(xù)上升，從2011年的不到10%，到2014年的14.8%。 我國政務云市場仍屬于產業(yè)初期，根據計世資訊數據，2016年市場整體規(guī)模約91.5億元，預計2018年有望達到283.7億元，相比2017年增長66%。類比美國的發(fā)展情況，預計我國政務云建設將加速，帶動私有云快速增長。 對于接下來投資機會，海通證券提出四大方向。一是資管新規(guī)下的銀行IT。資管新規(guī)指出金融機構需要在過渡期（2019年6月）實現全面規(guī)范。預估包括五大行、全國性商業(yè)銀行、城商行等，將在未來一段時間內陸續(xù)改造，帶動銀行IT需求高增長。二是云計算作為IPO快速通道四方向之一，未來的利好政策和行業(yè)需求都將進入快車道，SaaS龍頭逐步進入拐點，IaaS企業(yè)內生增速也在加快。三是安防。該領域是未來兩三年都能看到業(yè)績的計算機子領域，行業(yè)從高清周期進入智能周期，頭部企業(yè)不斷提升市場份額。四是智能駕駛。智能駕駛毋庸置疑是未來汽車最大的方向，也是目前AI積極滲透的幾個方向之一。